FX長期トレード手法！月足の長期運用で勝つ具体的なやり方

FX長期トレード手法

この記事では、これまでほとんど紹介されることのなかった『中長期トレード』の手法について、ご紹介したいと思います。

中長期（ポジション）トレードとは
長期投資で勝つために重要なこと
長期保有に必要な3つの条件
中長期トレードの具体的な取引手法
長期トレードにおすすめのFX会社

中長期（ポジション）トレードとは

中長期トレードのすすめ

FXトレードのスタイルをタイムスパンで分類すると、①スキャルピング（数分以内）、②デイトレ（1日以内）、③スイング（数ヶ月以内）、④長期トレード（数ヶ月超）の4種類になります。

手法ごとの目安
手法	トレード時間	トレード回数	利幅
スキャルピング	数秒〜数分	数十回/日	1〜10pips
デイトレード	数分〜数時間	数回/日	10〜100pips
スイングトレード	数日〜数週間	数回/月	100〜500pips
長期トレード	数ヶ月〜	数回/年	500〜1500pips

このうち、『トレーダーの10年後の生存確率』が最も高いのが、④の中長期トレードです。

スキャルピングの生存確率が約0.3％、中長期トレードの生存確率が15～20％なので、比較にならないほどの高さです。

ただし、そこには「毎日ワインを飲む人は長生きする」という言説と、同じトリックがあります。「毎日ワインを飲むような人」は、ライフスタイル全体が普通の人とは異なるのです。

それと同じで、「中長期トレードをするような人」は、トレードに対する考え方だけでなく、年収や保有資産等の投資環境が、普通のトレーダーとは異なります。

中長期トレードをする人は、FX以外に太い安定的な収入があって、資金的に余裕のある人が多いです。

潤沢な資金を使って、大きなトレンドに逆らわずにじっくりとトレードすれば、FXの勝率は意外なほど高いのです。逆に、少ない資金で精神的にカリカリして、一攫千金を狙おうとすれば、確実に自滅します。

もしあなたが資金的に余裕があるのなら、FXの『中長期トレード』をおすすめします。それほど資金に余裕がなくても大丈夫。

「含み損に耐えてポジションを長く持てる根性」と「投下資金を少なめにキープする慎重さ」があれば、少ない資金でも『中長期トレード』は可能です。

長期投資で勝つために重要なこと

中長期トレードの手法

FXの手法は、大きく分けて次の3つに分類できます。

ブレイク：抵抗線・支持線を超えた勢いに乗る
押し目：トレンド方向からの戻りを拾う
逆張り：トレンド方向に逆らったポジション取り

巷に出回っているトレード手法のネーミングは実に様々ですが、詰まるところ、この3つのいずれかのバリエーションです。

1.ブレイクと2.押し目が「トレンド相場」用の手法で、3.逆張りが「レンジ相場」用の手法です。

トレンド相場とレンジ相場

今回ご紹介する『中長期トレード』は、1.『ブレイク』の手法を用います。

1.ブレイクと2.押し目は、トレンドに対して「順張り」するの点で共通してします。

エントリーする際、『押し目』のタイミングを待つか、押し目を待たずに最初の『ブレイク』でエントリーしてしまうかのちがいです。

見るべき時間足

『中長期トレード』は、時間軸に「月足」を使います。

月足の場合、ブレイク後に『押し目』を待っていると、下手をすれば12ヶ月（ローソク12本）以上かかってしまいます。

トレードは長期に構えた方が有利とはいえ、さすがにそこまで待っていると、資金効率が悪くなるので、『ブレイク』の手法を採用するわけです。

FXの世界では、各時間足の信頼性について、こんなたとえ話があります。

「1時間足はキャバクラ嬢から聞いた話、4時間足は彼女から聞いた話、日足は妻から聞いた話、週足は母親から聞いた話である」と。

それなら、月足は？

・・・「女神」から聞いた話です。

長期保有に必要な3つの条件

まず、環境整備が必要です。

FX以外に太い安定的な収入を確保する
人のせいにしないメンタルを手に入れる
トレードごとの損益の期待値を計算する

FX以外に太い安定的な収入を確保する

①は、経済面の環境整備です。急には整えられないので、資金が少ない場合は、ベットする（賭ける）枚数を減らして下さい。

FXの世界は一攫千金を狙う人が多いので、堅実な考え方を持つだけで、トレードの優位性につながります。収入は、たとえ細くても、安定的でなければなりません。

はっきり言って、専業のトレーダーに『中長期トレード』はムリです。

専業のトレーダーでも、「半年に一度利確して得た資金を、少しずつ取り崩して生活すればいい」と言う人もいます。理屈は確かにそうです。

が、毎月の収入がなく生活資金が徐々に減っていくのは、とてもつらいものです。

ただでさえ「生き馬の目を抜く」のFXの世界で、メンタル上のハンディキャップを負うことを、私はおすすめしません。

人のせいにしないメンタルを手に入れる

②については、心理面の環境整備です。「人のせいにする」限り、他人の意見を活かすことができません。

『中長期トレード』をしていると、長いホールド期間のあいだには、ニュースのヘッドラインや友人の悪気のない一言で、猛烈な不安に陥ることがあります。

それらに惑わされてブレることのないよう、自分の目と耳をふさぐこともできます。

がしかし、「情報の収集能力」と「FXの勝率」は比例します。

このインターネット時代に、外界からの情報チャネルを制限することは、幅広い情報源を持つライバルたちと同じ土俵に立つことを、自ら放棄することになります。

一方、FXをチーム制でトレードしている人は強いです。一人でトレードをしているとどうしても生じてしまう「チャンスやリスクの死角」に気づかせてくれるからです。

チーム制といっても、合議や多数決などはせず、みんなで情報交換をします。意思決定をするのはあくまで自分。「他人は信じて、信ぜず」・・・その矛盾に、トレードに勝つ鍵があります。

トレードごとの損益の期待値を計算する

そして、『中長期トレード』の実行に際しては、PDCAのサイクルとして、トレードごとの損益の期待値を計算することが必要です。

その際には、「想定元本」「ベットする枚数」「エントリータイミング」「イグジットタイミング」のすべてを数値で明確化する必要があります。

「トレードの期待値」を計算する必要性

サラリーマンが勤め先で、1,000万円の投資案件を実行するには、事業計画書が必要です。

ところが、FXトレードで、トレード毎に事業計画書を書いている人はまれです。

証拠金を100万円入れて、レバレッジを10倍かければ、1,000万円の投資案件ですよ？

しょせんは他人の金である「会社のお金」をリスクにさらす際に、詳細な事業計画書を書くのに、なぜ、自分の「命銭」を賭けるFXで、事業計画書を書かないのでしょうか？

私は、日本の個人トレーダーたちが、大した計画性もなく、思いつきで「大金をドブに捨てるようなトレード」をしているのを、常々不思議に思っています。

確かにスキャルピングの場合は、いちいち事業計画書を書くのは煩雑ですが、長期に渡って多額の資金をリスクにさらす『中長期トレード』においては、計画書の作成は必須となります。必ず作成して下さい。

次章では、かつて筆者自身が実際に行ったトレードの「ケーススタディ」を通じて、『中長期トレード』の手法を具体的に解説していきたいと思います。

中長期トレードの具体的な取引手法

『中長期トレード』の基本ルールを、ここで明らかにしておきます。

中長期トレードの基本ルール

月足の25 SMA（移動平均線）をブレイクしたら即エントリー
エントリーした月の月足の安値（高値）を更新したら即ロスカット
翌月以降は月足の25 SMAをローソク実体でブレイクしたらイグジット
エントリー時の「トレードの前提」が崩れた場合も即イグジット
利確の水準はケースバイケース
1回のトレードでリスクにさらすのはFX資金の20％まで

ケース1：NZD/USD相場 2014/09

NZD/USD相場 2014/09

状況：NZキー首相が「NZドルは0.65が適正水準」との口先介入

主要国の首相が自国通貨について「対ドルの為替レートのターゲットを明言する」という、千載一遇のチャンスでした。

エントリーポイントのチャート

NZD/USD 月足

（青：5 SMA　赤：25 SMA　黄：75 SMA）

NZD/USD 月足（拡大図）

（青：5 SMA　赤：25 SMA　黄：75 SMA）

「NZキー首相が『NZドルは0.65が適正水準』との口先介入」をしたのは、2014年9月です。チャートでは、緑の矢印がついている長い陰線がそうです。

期待値の計算

STEP1：エントリーポイントの決定

「月足の25 SMAをブレイクしたら即エントリー」するのが原則ですが（基本ルール①）、私がキー首相の発言のニュースを知ったときには、すでにブレイク後0.8000付近まで下落していました。

ですので、その時点で成行エントリーしました。

STEP2：ストップの決定

ストップは、『中長期トレードの基本ルール②』の通り、同月の月足の高値0.8400に設定しました。なお、このストップは、翌月以降も据え置きます。

翌月以降は月足の25 SMAをローソク実体で抜けた場合もイグジットします。

さらに、NZキー首相が辞任したり、何らかの事情で0.65のターゲットを撤回した場合も、「トレードの前提」が崩れたことになりますので、即イグジットします。

STEP3：枚数の決定

仮にストップがついた場合、0.8400引く0.80000で、400pips分の損失となります。

当時の私のFX資金が5,000万円だったので、『中長期トレードの基本ルール⑥』に従って、最大損失がFX資金の20％、つまり1,000万円以内に収まるように枚数を決定します。

このケースでは、ドル高トレンドの中で、NZ首相からの明確な数値目標が示されたわけですから、「自信あり」です。

なので、ストップがついた際、予算内いっぱいに収まる200枚をベットしました。

ストップ時の損失＝ △400pips × 105円/ドル × 200枚＝ △840万円

STEP4：リミットの決定

首相のターゲットはきっと実現すると信じて、リミットを0.6500に設定しました。

部分利確はなしの、強気のホールドです。

STEP5：期待値の計算

トレードの損益の期待値を計算します。損益が確定するのは、「ストップとターゲットのいずれかに到達したとき」です。

このときは「ストップがつく確率：リミットがつく確率＝50%：50%」と予想しました。

五分五分ですが、ストップまでの距離が400pipsなのに対し、リミットまでの距離は1,500pipsなので、非常に強気の予想です。

リミット時の利益＝ 1,500pips × 105円/ドル × 200枚＝ 3,150万円

「ストップ時の損失」については、STEP3ですでに計算していますので、これらを確率と積算してから足し合わせると、期待値が求まります。

仮に期待値がマイナスになった場合には、トレードを実行すべきではありません。

期待値が小さい場合は、他のトレード案の期待値と比較して、より有利なトレード案を実行します。FX資金には限りがあるからです。

本ケースの期待値は、必要証拠金1,680万円に対して、期待値1,150万円ですから、とても有望な案件といえます。実行です。

STEP6：結果とふりかえり

見事、ターゲット0.65に到達して利食いしました！

このときは、キー首相のターゲット実現に確信があったので、最後まで持ち切ることができました。3,150万円のゲットです。

なお、実際には、節目の0.6500にオプションバリアがある可能性を考慮して、ターゲット到達寸前の0.6510で全利確しています。

わずか10pips分をケチったがために、オプションバリアで反転されてはもったいないからです。

STEP5での「ストップがつく確率：リミットがつく確率＝50%：50%」の設定は、「おおむね」「だいたいこれくらい」でOKです。

まずはとにかく数字化して下さい。数字化するだけで価値があります。

世にあまたいる為替アナリストにも、相場予想の際に確率を明示している人は、ほぼ皆無です。「おおむね」の数字を出すだけでも、彼らより「思考的に」優位に立てます。

数字化しておけば、後から振り返ることもできますし、他人に意見を求める際の叩き台にもなります。

本件のNZD/USD月足のチャートでは、キー首相の口先介入前に「25 SMAブレイク」の基本ルールだけでエントリーしていたとすれば、何度も損切りをくらう展開となっています。

チャート形状が、ローソクが25 SMAを何度もまたぐ形となっているからです。

つまり、25 SMAが「レジスタンスとして機能しなかった」といえます。

このような場合は、純粋にテクニカルだけでエントリーするよりも、何らかのサプライズを伴ってエントリーした方が、勝率が高いといえそうです。